10.7.2025
Společnost Emma Finance CZ a.s. dneškem vydává seniorní zajištěné dluhopisy EMMA FINCZ 6,00/30 (ISIN CZ0003573842). Dluhopisy mají nominální hodnotu 10 tis. Kč, budou vydány v předpokládaném objemu 2,5 mld. Kč s možností rozšíření na 3,75 mld. Kč a ponesou kupón ve výši 6,00 % p.a., který bude vyplácen pololetně vždy k 10. 1. a 10. 7. Splatnost dluhopisů bude 10. 7. 2030. S dluhopisy se pojí finanční kovenant ve vztahu k aktivům ručitele ve formě LTV (loan-to-value), přičemž tento ukazatel musí být nižší nebo roven 40 %. Ručitelem dluhopisů na základě ručitelského prohlášení je společnost EMMA ALPHA HOLDING LTD. Ručitel je součástí skupiny EMMA Capital a jeho předmětem podnikání je zaměření na dlouhodobé investice v oblastech energetiky, sportovního sázení, logistiky, e-commerce a dalších strategických odvětví. EMMA Capital působí především ve střední a východní Evropě, ale má i mezinárodní přesah. Mezi známé investice skupiny patří například společnosti jako SuperSport, Premier Energy, Zásilkovna nebo RIXO. Dluhopisy budou obchodovány na pražské burze.
Současně s tím dnes společnost Emma Finance SK a.s. vydává seniorní zajištěné dluhopisy EMMA FINSK 5,25/30 (ISIN CZ0003573859). Dluhopisy mají nominální hodnotu 1 tis. EUR, budou vydány v předpokládaném objemu 50 mil. EUR s možností rozšíření na 60 mil. EUR a ponesou kupón ve výši 5,25 % p.a., který bude vyplácen pololetně vždy k 10. 1. a 10. 7. Splatnost dluhopisů bude 10. 7. 2030. S dluhopisy se pojí finanční kovenant ve vztahu k aktivům ručitele ve formě LTV (loan-to-value), přičemž tento ukazatel musí být nižší nebo roven 40 %. Ručitelem dluhopisů na základě ručitelského prohlášení je společnost EMMA ALPHA HOLDING LTD stejně jako u výše uvedených korunových dluhopisů. Dluhopisy budou obchodovány na pražské burze.
Zpět na přehled zpráv
