26.5.2026
Společnost 3M FUND MSI, která je významným domácím developerem rezidenčních a komerčních nemovitostí, včera zveřejnila prospekt k nové emisi pětiletých zajištěných korunových dluhopisů (ISIN CZ0003583742). Dluhopisy ponesou úrok 7,90 % p.a. splatný pololetně, mají nominál 10 000 Kč a budou vydány v objemu 800 mil. Kč s možným navýšením až na 1,35 mld. Kč. Dluhopisy budou vydány 16. 6. 2026 a budou splatné 16. 6. 2031, přičemž jejich nabídka byla spuštěna 25. 5. 2026. Emitent může svolat dluhopisy od 2. výročí od jejich vydání. Účelem emise jsou refinancování nyní končící emise 3M FUND MSI 5,70/2026, získání prostředků pro nové developerské projekty a všeobecné korporátní účely. Emise je doprovázena finančním kovenantem, jenž stanovuje, že zadlužení LTV (loan-to-value) nepřekročí 70 %. Emitent rovněž uvedl, že požádá o přijetí dluhopisů k obchodování na Burze cenných papírů Praha.
Zpět na přehled zpráv
