27.6.2025
Největší český zbrojař Czechoslovak Group (CSG) včera oznámil, že upsal nové dluhopisy splatné v r. 2031 dohromady v přepočtu za cca 46 mld. Kč. V rámci duální tranše skupina CSG upsala na evropských trzích dluhopisy za 1 mld. USD s úrokem 6,5 % a za další 1 mld. EUR s úrokem 5,25 %. Společnost přitom původně počítala s objemem 500 mil. USD a 350 mil. EUR, ale vzhledem k „výjimečnému“ zájmu investorů objem navýšila. Podle informací agentury Bloomberg byly dluhopisy i na tomto zvýšeném objemu několikrát přeupsané. Výnos z emise bude využit především na splacení existujících dluhů a na financování dalšího růstu skupiny. Předpokládáme, že bude CSG chtít primárně splatit relativně drahé dolarové dluhopisy, které vydala v závěru loňského roku na financování akvizice amerického výrobce munice Kinetic Group. Vysoký zájem o dolarové a eurové dluhopisy CSG je podle nás pozitivní i pro korunové emise CSG 8,0/2028 a 5,75/2030, neboť dokládá rostoucí schopnost skupiny získat financování i od mezinárodních investorů.
Zpět na přehled zpráv
