ZPRÁVY Z DLUHOPISOVÉHO SVĚTA
ČR
Ve čtvrtek ČNB nechá sazby beze změny
Rohlik.cz v pátek vydal další dluhopisy 6,6/2023
CPI PG koupilo 6 % v Globalworth
Emise 7letých eurobondů Sazky
Sazka Group (SG) upsala sedmileté eurové dluhopisy s kuponem 3,875 %. Výnos by měl být použit především na refinancování stávajících dluhů, takže by nová emise neměla mít výraznější vliv na celkové zadlužení Sazky Group a plnění kovenantů stávajících emisí. Společnost využívá příznivých podmínek na trhu a snaží se optimalizovat své náklady na financování a zároveň prodloužit jejich splatnost. V listopadu minulého roku SG upsala stejný objem dluhopisů s kuponem 4,125 %
3.2.2020
Společnost Rohlik.cz Finance, a.s. dnes vydává další dluhopisy 6,6/2023, a to v objemu 222 mil. Kč. Rohlik.cz tak využil možnost navýšit původní objem 777 mil. Kč stejných dluhopisů, které byly vydány 31. 1. 2019. Dluhopisy jsou seniorní, nezajištěné a mají datum splatnosti 31. 1. 2023. Nově vydané dluhopisy budou rovněž přihlášeny k obchodování na pražské burze. Společnost chce výnos z nově vydaných dluhopisů užít na financování loňské akvizice firmy Sklizeno a na automatizaci skladu.
31.1.2020
Agentura S&P snížila výhled ratingu Sazky Group na negativní. Tento krok agentura zdůvodňuje nárůstem zadlužení v souvislosti s akvizicí podílu v řeckém Opapu a zvýšením loterijní daně v ČR. V následujících 12 měsících tak může dojít ke snížení ratingu skupiny.
30.1.2020
Společnost Liberty One Methanol, LLC oznámila za 1. polovinu roku 2019 provozní ztrátu -4,2 mil. USD a čistou ztrátu -5,2 mil. USD. Tento výsledek odráží skutečnost, že výrobní závod na methanol v Západní Virginii v USA, který společnost přestavuje, ještě není v provozu, a Liberty One tak zatím nerealizuje žádné tržby. Společnost uvedla, že přestavba továrny se výrazně zrychlila oproti r. 2018. V 1H 2019 firma vynaložila na přestavbu zařízení 47 mil. USD a dalších 45 mil. plánovala utratit ve druhé polovině roku.
29.1.2020
Společnost Heureka FincCo CZ v pátek 24. ledna oznámila, že udělila společnostem J&T IB and Capital Markets a PPF bance mandát k přípravě emise nových 5letých seniorních zajištěných dluhopisů.
28.1.2020
Společnost Liberty One Methanol ve své zprávě za 1. polovinu roku 2019 oznámila čistou ztrátu za toto období ve výší -5,2 mil. USD. Společnost zatím přestavuje výrobní závod na methanol v USA a nerealizuje žádné tržby, proto je hospodaření dle očekávání ve ztrátě.
28.1.2020
Agentura Fitch v pátek 24. ledna potvrdila rating České republiky na stupni “AA-. Výhled ratingu zůstal stabilní. Podle agentury Fitch základem ratingu je přijatelný stav veřejných financí, dobrá exportní pozice ekonomiky a solidní stav bankovní sektoru.
28.1.2020
Podle tiskové zprávy Rohlik.cz loni zvýšil tržby o 60 % na více než 4 mld. Kč a zdvojnásobil zisk před odpisy EBITDA na 60 mil. Kč. Zatímco tržby jsou v souladu s předchozími indikacemi, výsledek na zisku EBITDA je o něco nižší, než společnost předpokládala ve svém výhledu z ledna 2019 (oček. EBITDA v r. 2019 cca 89 mil. Kč). Předpokládáme, že zveřejněná čísla se týkají společnosti Rohlik.cz Investment, která většinově vlastní firmu Velká pecka, s.r.o., jež provozuje portál Rohlik.cz. Podotýkáme, že kovenanty na dluhopisy Rohlíku jsou vázány na společnost Velká pecka, která zveřejňuje výsledky odděleně k fiskálnímu roku končícímu 30. 4. Rohlik.cz v tiskové zprávě dále uvedl, že začal s automatizací skladů a že letos otevře další sklad v Praze a přesune se do nového skladu v Brně.
22.1.2020
