20.12.2024
Společnost Rohlik.cz Finance II dnes (20. 12. 2024) vydává nový seniorní dluhopis Rohlik FII 6,00/2029 (ISIN CZ0003566770). Emitent dluhopisu Rohlik.cz Finance II je dceřinou společností Rohlik.cz Investment Tomáše Čupra, která vlastní 40,19 % v provozní společnosti Rohlik Group. Emitent již oznámil, že byly z emise upsány 3 mld. Kč a že navýšil cílovaný objem na 4 mld. Kč. Dluhopis má jmenovitou hodnotu 10 000 Kč, splatnost za 5 let, nese fixní úrok 6 % ročně vyplácený pololetně a k datu splatnosti vyplatí držitelům prémii 20 %, 25 % nebo 27,5 % nad nominální hodnotu dluhopisu. Prémie se bude odvíjet od hodnoty společnosti Rohlik Group k datu splatnosti dluhopisu. Doplňujeme, že dluhopis je ošetřen finančním kovenantem, jenž stanovuje, že ukazatel LTV (loan-to-value) nesmí překročit 62,5 %. Hodnotou vstupující do výpočtu je podíl Rohlik.cz Investment v Rohlik Group, která je samotným provozovatelem rozvážkové služby. Účelem emise je refinancování stávajících závazků a další rozvoj byznysu.
Zpět na přehled zpráv
